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[투데이리포트]메디톡스, "톡신 수출 강세로 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 25일 메디톡스(086900)에 대해 "톡신 수출 강세로 기대 이상의 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 690,000원을 내놓았다. 삼성증권 김승우, 박원용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 메디톡스(086900)에 대해 "지난 3분기 대비 4분기 매출원가율(마일스톤 수익을 제외한)이 4.6%pt 가량 개선된 이유는 제품 매출 중 원가율이 가장 낮은 톡신 수출이 전년 동기(+55.8%) 및 전 분기(+21.8%) 대비 큰 폭으로 증가했기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 사업 펀더멘털은 여전히 견조. 코어톡스의 올해 1분기 내 식약처 승인과 올해 내로 이노톡스의 글로벌 3상 시험 진입이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "단기적인 주가 조정 폭이 과도하다. 건강관리 지수가 올해 2.9%(ytd) 상승했지만 동사의 주가는 16.6% 하락했다. 동사의 차세대 톡신 파이프라인의 가치를 감안하면 현 주가는 과도한 저평가 국면으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 680,000원이 고점으로, 반대로 430,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 690,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 644,000 | 690,000 | 600,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 690,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 600,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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