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[투데이리포트]메디톡스, "전 분기 대비 비슷..."매수_삼성
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| 삼성증권은 7일 메디톡스(086900)에 대해 "전 분기 대비 비슷한 성장 추세 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 680,000원을 내놓았다. 삼성증권 김승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 메디톡스(086900)에 대해 "4분기 매출액과 영업이익이 전년동기 대비 각각 76.6%, 104.9% 증가한 254억원, 134억원을 기록하며 영업이익이 컨센서스에 부합할 전망. R&D 비용 및 인건비 등의 비용 증가 요인이 작용하며 영업이익 상승을 제한할 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "2016년 동사 주가에 모멘텀으로 작용할 수 있는 첫번째 이슈는 이노톡스의 글로벌 3상 시험 시작 여부가 될 것. 동사에 따르면 현재 제2공장의 cGMP 자체 인증이 거의 마무리되어 언제든지 이노톡스 3상 시험 샘플을 앨러간(Allergan) 사에 보낼 준비가 되어 있다. 하지만 앨러간 사가 언제 3상을 진행하는지는 회사의 전략 상 외부 공개가 늦춰질 수 있다고 한다"라고 밝혔다. 한편 "현재 컨센서스 추정치는 동사가 보여줄 꾸준한 실적 성장세를 이미 반영하고 있다. 따라서 주가 모멘텀은 동사의 차세대 톡신 파이프라인의 글로벌 출시 관련 진행 사항에서 찾을 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 600,000원이 고점으로, 반대로 430,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 680,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 627,750 | 680,000 | 570,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 680,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 570,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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