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[투데이리포트]메디톡스, "톡신을 추월한 필러..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 16일 메디톡스(086900)에 대해 "톡신을 추월한 필러 수출!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 660,000원을 내놓았다. 유안타증권 김미현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 메디톡스(086900)에 대해 "Toxin보다 수익성이 낮은 Filler 매출 급증(매출 비중 41%)으로 원가율이 상승하였고, R&D 비용 및 인건비 증가(공장 증설)로 판관비율도 증가했다. 영업이익률이 예상보다 낮았으나 매출이 기대 이상이므로, 향후 이익 전망은 큰 변동이 없을 듯하다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "동사는 3Q13부터 HA Filler 판매를 시작했는데, 국소마취제 Lidocaine이 포함되어 시술시 통증을 줄인 HA Filler 4종류(Neuramis Light Lidocaine 등)가 1Q15 국내 허가를 받으면서 Filler 국내 판매 및 수출이 고성장 중이다. 톡신 수출 중 30% 이상이 일본향이며, Filler 수출 중 60% 이상이 일본, 이외 중국 등지로 수출된다"라고 밝혔다. 한편 "오송 2공장(액상 제형 Botulinum Toxin 연매출 6천억원 생산 가능, 총 340억원 투자)은 미국 임상시험 샘플 생산을 진행 중이다. 동사는 총 556억을 투자하여 충북 3공장 건설도 시작하였으며, 3공장은 1공장 대비 약 6배의 생산능력을 갖추게 되는데, 파우더 제형 Botulinum Toxin 생산설비는 내년 중반경 가동을 시작할 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 290,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 660,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 620,667 | 660,000 | 590,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 660,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 590,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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