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[투데이리포트]메디톡스, "톡신과 필러를 통한..."매수(신규)_대우
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| 대우증권은 28일 메디톡스(086900)에 대해 "톡신과 필러를 통한 해외 진출 확대"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 612,000원으로 내놓았다. 대우증권 김현태, 김승민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 대우증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 메디톡스(086900)에 대해 "동사의 매출액은 톡신과 필러의 매출액과 알러간 계약에 대한 마일스톤으로 구성되어 있다. 동사의 매출액은 15년에 890억 원(+17.3% YoY)에 이를 전망이다. 이노톡스의 추가로 톡신이 견조하게 성장하고, 필러의 제품라인이 갖추어지면서 필러 매출이 급증할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 영업이익은 15년에 544억 원(+8.9% YoY)으로 예상된다. 톡신과 필러의 성장이 이익 개선을 견인할 것으로 보인다. 14년에 마일스톤이 276억 원 발생이 추정되고, 15년 마일스톤이 118억 원에 그칠 것으로 보여 높은 기저효과가 예상됨에도, 이익 개선이 가능해 보인다. 이는 제품라인 고성장의 힘"라고 밝혔다. 한편 "글로벌 안면미용 시장은 13년 25억 달러에서 20년 54억 달러까지 확대될 전망이다. 이는 고령화가 진행되면서 젊은 외모 유지에 대한 수요 증가와 여성의 경제활동 확대에 따른 소득 상승 등 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 636,500 | 710,000 | 570,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 612,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 710,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 570,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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