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[투데이리포트]메디톡스, "최고의 바이오 주식..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 18일 메디톡스(086900)에 대해 "최고의 바이오 주식"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 660,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 배기달, 이지용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 메디톡스(086900)에 대해 "보툴리눔 제제에 필러가 더해져 시너지 효과가 나타나고 있으며 종합 미용 성형 전문 업체로 발전하고 있다. 올해 대만, 중국, 일본에 해외 법인을 설립하여 해당 시장 진출을 본격화하고 있다. 2013년 9월 엘러간과 제품 공급 계약을 체결한 차세대 메디톡신의 개발도 순조롭게 진행되고 있다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2분기 매출액은 전년 동기 대비 36.0% 증가한 219억원으로 컨센서스(212억원)를 상회했다. 내수 매출은 82억원으로 전년 동기 대비 22.7% 증가했다. 수출은 필러 ‘뉴라미스’(14년 2분기 6억원 → 15년 2분기 48억원)의 호조로 107억원(+95.8%, YoY)이다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 매출액은 212억원(-33.9%, YoY), 영업이익은 128억원(-51.8%, YoY)으로 전년 동기 대비 감소가 예상된다. 작년 3분기에는 기술수출료가 193억원이었는데 올 3분기에는 30억원으로 전망되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 186,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 660,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 640,000 | 710,000 | 570,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 660,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 710,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 570,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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