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[투데이리포트]메디톡스, "안정성에 성장성이 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 20일 메디톡스(086900)에 대해 "안정성에 성장성이 더해지다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 660,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 배기달, 이지용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 메디톡스(086900)에 대해 "동사의 2분기 매출액은 전년 동기 대비 24.3% 증가한 200억원으로 추정된다. 내수 매출은 전년 동기 대비 5.8% 증가한 71억원으로 전망된다. 보툴리눔 제제 ‘메디톡신’ 내수는 61억원, 필러 ‘뉴라미스’의 내수 매출은 10억원으로 예상된다. 수출은 ‘뉴라미스’(44억원) 호조로 98억원(+80.8%, YoY)으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2013년 9월 엘러간과 제품 공급 계약을 체결한 차세대 메디톡신의 개발이 본격화될 전망이다. 올 4분기 미국 임상 3상 승인이 예상되며 미국 시장 진출은 2018년 하반기에는 가능하다. 현재 추정치에는 미국 3상 승인에 따른 기술 수출료 유입이 반영되어 있지 않다"라고 밝혔다. 한편 "보툴리눔 제제에 필러가 더해져 시너지 효과가 나타나고 있다. 진정한 종합 미용 성형 전문 업체로 발전하고 있다. 또한 차세대 메디톡신의 임상 개발이 본격화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 480,000원이 고점으로, 반대로 186,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 660,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 611,667 | 710,000 | 470,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 660,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 710,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 470,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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