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[투데이리포트]메디톡스, "2분기에도 매출 및..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 18일 메디톡스(086900)에 대해 "2분기에도 매출 및 영업이익 25% 이상 성장 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 620,000원을 내놓았다. 유안타증권 김미현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 메디톡스(086900)에 대해 "K-IFRS 연결 기준 동사의 2분기 매출액은 201억(+25.0% YoY, 6.8% QoQ), 영업이익 120억(+26.6% YoY, +7.8% QoQ, OPM 59.7%)로 우수한 실적이 예상된다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "동사는 3Q13부터 HA Filler 판매를 시작하였는데, 2014년말 국소마취제인 Lidocaine이 포함된 Filler가 출시되면서 Filler 매출(내수 및 수출)이 고성장하고 있다. 내수 시장의 Botulinum Toxin 매출도 고성장하고 있는데, Botulinum Toxin(Meditoxin)과 Facial Filler(Neuramis)를 함께 판매하면서 Product Bundling(=Package Deal) 효과가 나타나고 있는 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "중국에서 의약품 허가가 매우 어려워 메디톡스도 Botulinum Toxin 제품에 대해 아직 중국 허가를 받지 못했는데, 중국 사업의 원활한 추진을 위해 오는 3분기경 중국 로컬 기업과 Joint Venture를 설립할 것으로 전망된다. 중국 JV 설립이 가시화됨에 따라, 동사 2016년 EPS에 Target PER 50배를 적용하여 목표주가를 62만원으로 상향한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 500,000원이 고점으로, 반대로 220,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 620,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 500,000 | 620,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 620,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 24% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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