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[투데이리포트]메디톡스, "원개발사인 앨러간이..."매수(신규)_현대
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| 현대증권은 3일 메디톡스(086900)에 대해 "원개발사인 앨러간이 선택했다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 570,000원을 내놓았다. 현대증권 김태희, 안예원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 현대증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 메디톡스(086900)에 대해 "보톡스의 원개발사인 앨러간이 선택했다는 점에서 이노톡스의 제품력은 입증됐다는 판단이다. 국내 보톨리눔 독소시장 규모는 약 740억원에 달하는 것으로 추정되는데, 동사의 메디톡신은 14년 시장점유율 40%로 1위를 유지하고 있다. 우수한 품질과 브랜드 파워를 무기로 향후 점유율을 더 높이는 것이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "1Q15 수출은 아시아향 70억원(+181.3%yoy), 동유럽향 3억원(-43.1%yoy), 중남미 및 기타 16억원(+32.1%yoy)으로 79% 비중의 아시아향 매출이 성장을 견인했다. 특히 필러인 뉴라미스의 수출이 전년동기 대비 급성장을 기록하며 전체적인 성장에 기여한 점이 고무적"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2분기에 c-GMP 오송공장을 준공할 계획이며, 3분기 오송공장에서 이노톡스의 임상 시료를 생산하고, 4분기에 글로벌 피부미용 및 치료용 임상3상을 시험할 계획이다. 아울러 올해 3월 리도카인이 포함된 세 가지 새로운 제품에 대해 식약처의 승인을 받았기 때문에 하반기 신제품 효과도 기대되는 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 482,857 | 570,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 570,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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