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[투데이리포트]메디톡스, "톡신에 필러가 더해..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 18일 메디톡스(086900)에 대해 "톡신에 필러가 더해지니 굿"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 480,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 배기달, 이지용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 메디톡스(086900)에 대해 "동사의 1분기 실적은 어닝 서프라이즈다. 매출액은 188억원(+41.3%, YoY)으로 컨센서스(156억원)를 상회했다. 보툴리눔 제제인 ‘메디톡신’(+27.4%, YoY)과 필러 ‘뉴라미스’(+496.5%, YoY) 모두 높은 성장을 보였다. ‘메디톡신’ 내수는 58억원(+32.5%, YoY), 수출은 49억원(+21.8%, YoY)을 기록했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2분기에도 양호한 성장이 예상된다. 매출액은 192억원(+19.8%, YoY)으로 추정된다. 내수 매출은 전년 동기 대비 5.8% 증가한 71억원으로 전망된다. ‘메디톡신’ 내수는 61억원, ‘뉴라미스’의 내수 매출은 10억원으로 예상된다. 수출은 91억원으로 전년 동기 대비 67.2% 증가할 전망이다. ‘뉴라미스’ 수출이 41억원으로 양호하기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 영업이익은 전년 동기 대비 15.4% 증가한 109억원으로 양호한 성장이 예상된다. 올해 연간 영업이익은 419억원(-16.1%, YoY)으로 전망한다. 작년에는 1,500만 달러의 기술 수출료가 유입되었으나 올해는 유입이 없다고 가정하였기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년5월 186,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 480,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 438,000 | 500,000 | 380,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 480,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 380,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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