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[투데이리포트]메디톡스, "한국산 필러에 대한..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 18일 메디톡스(086900)에 대해 "한국산 필러에 대한 열광"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 500,000원을 내놓았다. 유안타증권 김미현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 메디톡스(086900)에 대해 "1분기 수출 매출은 89억으로 111.0% 성장했는데, 일본/중국/대만향 Filler 수출이 급증했기 때문이다. Asia Pacific 지역에서 Filler 수요가 상당이 많으며 한국산 Filler가 인기가 높은데, 동사 제품이 품질 및 브랜드 파워 측면에서 좋은 평가를 받고 있다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "동사는 작년 1분기 미국 Allergan사로부터 Upfront Payment 689억을 수령하여 현재 분기당 30억씩 분할 인식하고 있는데, 4Q14 분할 인식 금액을 변경하여 지난 1분기에는 39억이 인식되었으나 1Q15에는 30억이 인식되었다. Allergan 계약금을 제외시 매출 158억(+67.9% YoY, +11.5% QoQ), 영업이익 81억(+124.7% YoY, +27.5% QoQ, OPM 51.3%)을 달성하였다"라고 밝혔다. 한편 "중국의 Botulinum Toxin 시장은 1,000~1,500억 규모이며, Botox(Allergan) 및 BTXA(Lanzhou Institute)만 판매되고 있는 것으로 알려져 있다. 중국에서 의약품 허가가 매우 어려워 메디톡스도 Botulinum Toxin 제품에 대해 아직 중국 허가를 아직 받지 못했는데, 중국 사업의 원활한 추진을 위해 올해 중국 로컬 기업과 Joint Venture를 설립할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 450,000원이 고점으로, 반대로 220,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 500,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 427,500 | 500,000 | 380,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 500,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 17% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 380,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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