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[투데이리포트]메디톡스, "기존 사업가치 고도..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 10일 메디톡스(086900)에 대해 "기존 사업가치 고도화로 목표가 상향"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 480,000원을 내놓았다. 키움증권 김지현, 이지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 메디톡스(086900)에 대해 "차세대 제품인 이노톡스, 자체개발 필러 뉴라미스의 신규 매출이 금년 1분기 이후에도 본격적으로 반영, 실적 호전이 지속될 것으로 보이는데다, 악타비스사와 알러간사와의 합병에 따른 시너지효과로 차세대 보툴리눔독소 의약품의 성공 확률과 시장침투율 제고가 예상된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사의 작년 4분기 매출액은 전년동기대비 56.6% 늘어나 예상치와 컨센서스를 크게 하회했는데 이는 당사가 예상했던 차세대제품에 대한 계약금의 기술료 수입(40억원 추정)이 매출로 반영이 안되었기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "차세대제품 기술료수입을 제외하고도 금년 전망은 밝다. 이는 편의성과 안전성이 제고된 이노톡스의 신규매출이 크게 확대될 것으로 보이고, 필러의 이머징지역 매출도 급증이 예상되는데다, 작년 상반기 생산차질로 공급을 못했던 기존 메디톡신의 매출도 호조를 보일 것이기 때문이다. 최근 대세인 리도카인 필러도 올해부터 본격 판매, 외형 증가에 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 440,000원이 고점으로, 반대로 290,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 480,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 418,000 | 480,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 480,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 480,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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