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[투데이리포트]메디톡스, "올해도 쾌청..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 13일 메디톡스(086900)에 대해 "올해도 쾌청"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 배기달, 이지용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 메디톡스(086900)에 대해 "올해도 양호한 성장이 기대된다. 매출액은 전년 대비 15.4% 증가한 900억원으로 추정된다. 기술 수출료(370억원)을 제외한 매출액은 530억원(+13.0%, YoY)으로 전망된다. 영업이익은 제품 매출 증가와 기술 수출료 유입으로 전년대비 15.9% 증가한 619억원으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "4분기도 예상치를 상회하는 호실적이 예상된다. 4분기 매출액은 165억원(+80.8%, YoY)으로 추정된다. 내수는 액상형 제제인 신제품 ‘이노톡스’와 필러 ‘뉴라미스’ 매출 증대로 58억원(+20.1%, YoY)으로 예상된다. 수출은 아시아 지역으로의 필러 수출 호조와 멕시코 등 신규 지역 확대로 전년 동기 대비 55.6% 증가한 68억원으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "높아진 실적 추정과 밸류에이션을 반영한 영업가치는 209,329원(기존 150,965원), 차세대 메디톡신의 신약 가치는 195,448원(기존 151,464원)이다. 보툴리눔 제제와 필러의 시너지 효과로 내수 시장에서의 경쟁 격화를 극복해 나가고 있다. 차세대 메디톡신의 신약 가치도 악타비스의 엘러간 인수에 따른 효과가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 300,000원이 고점으로, 반대로 186,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 400,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 348,333 | 440,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 440,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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