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[투데이리포트]메디톡스, "차세대제품의 가치 ..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 7일 메디톡스(086900)에 대해 "차세대제품의 가치 업그레이드로 목표가 상향"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다. 키움증권 김지현, 이지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 메디톡스(086900)에 대해 "금년 3분기 매출액과 영업이익이 차세대제품 관련 중도기술료유입으로 각각 223.1%, 511.9% 급증할 것으로 예상되고, 차세대 제품인 이노톡스, 자체개발 필러 뉴라미스의 신규매출이 4분기 이후에 본격적으로 반영, 실적 호전이 지속될 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사의 3분기 매출액은 전년동기대비 223.1% 늘어나 컨센서스를 상회할 것으로 보이는데, 이는 작년 하반기부터 출시된 필러와 차세대제품인 25단위(이노톡스), 150단위(사각턱, 종아리교정)의 신규매출효과로 내수와 이머징지역 수출이 호조를 보인데다, 차세대제품 해외파트너인 알러간사로부터 유입된 중도기술료(160억원 추정) 및 계약금(분기평균 39억원 분할인식)이 매출로 반영될 것이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "작년 9월에 자체개발 차세대 보툴리눔독소의약품을 다국적제약사인 알러간사에 글로벌 판권(한국, 일본 제외) 제휴를 맺어 향후 3년간 대규모 중도기술료가 들어오고, 제품화에 따른 완제품 공급 및 경상기술료가 유입되어 펀더멘털이 대폭 레벨업 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 290,000원이 고점으로, 반대로 250,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 350,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 287,500 | 350,000 | 240,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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