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[투데이리포트]메디톡스, "주주가치 제고를 위..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 30일 메디톡스(086900)에 대해 "주주가치 제고를 위해 올해부터 중간 배당 실시 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 배기달, 이지용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 메디톡스(086900)에 대해 "바이오 업체가 배당을 하기는 쉽지 않다. 이익 규모도 미미할 뿐만 아니라 연구개발 등 투자 자금도 많이 소요되기 때문이다. 그런 측면에서 이번 중간 배당 실시는 의미가 크다. 작년 주당 1,000원의 배당을 하였는데 올해는 2,000원(중간 배당 500원과 기말 배당 1,500원)의 배당을 예상한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "경쟁 격화로 내수 시장 성장성은 떨어졌다. 미국 시장 진출을 위한 차세대 메디톡신의 순조로운 임상 진행은 신약 가치를 높여가고 있다. 연간 약 1%의 배당수익률을 기대할 수 있다는 점은 중요한 투자 포인트이다"라고 밝혔다. 한편 "기술 수출료 유입(1,500만 달러)으로 3분기 실적은 사상 최대가 예상된다. 매출액은 전년 동기 대비 204.0% 증가한 306억원으로 추정된다. 기술 수출료를 제외한 매출액은 전년 동기 대비 11.3% 증가한 112억원으로 전망된다. 내수는 액상형 제제인 신제품 ‘이노톡스’와 치료제 매출 증대로 전년 동기 대비 16.5% 증가한 62억원이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 235,000원이 고점으로, 반대로 186,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 250,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 246,000 | 290,000 | 220,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 290,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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