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[투데이리포트]메디톡스, "높아지는 신약 가치..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 21일 메디톡스(086900)에 대해 "높아지는 신약 가치에 주목하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 215,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 배기달, 이지용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 메디톡스(086900)에 대해 "기술 수출료 유입으로 차세대 메디톡신의 순조로운 개발이 기대되어 신약 가치를 종전 129,652원에서 152,973원으로 높였다. 영업가치는 62,682원(기존 56,357원)으로 상향되었다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "1월 초기 기술료 6,500만 달러 유입에 이어 최근 1,500만 달러(약 155억원)의 기술 수출료가 추가로 유입되었다. Allergan이 미국 식품의약국과 유럽 의약품청으로부터 차세대 메디톡신에 대해 향후 개발 및 허가를 위한 요구 사항을 확인하였기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "기술 수출료 유입으로 3분기 실적은 사상 최대가 예상된다. 매출액은 전년 동기 대비 205.0% 증가한 307억원, 영업이익은 240억원(+488.7%, YoY)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 138,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년1월 235,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 215,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 238,750 | 290,000 | 215,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 215,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 290,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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