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[투데이리포트]메디톡스, "1차 마일스톤 수취..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 21일 메디톡스(086900)에 대해 "1차 마일스톤 수취, 추가 마일스톤 유입 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 230,000원으로 내놓았다. 우리증권 이승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 230,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 메디톡스(086900)에 대해 "동사는 2014년 1월 10일 계약금 6,500만달러 수취. 2014년 8월 20일 미국 FDA 및 유럽 EMA로부터 향후 개발 및 허가를 위한 요구 사항 확인에 따라 1차 마일스톤 1,500만달러 수취 발표. 계약금의 경우 5년간 분기별 39억원 안분 회계 인식 방침과 달리 본 마일스톤의 경우 3분기 일시 회계 인식 계획"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "2014년 4월 22일 캐나다 최대 제약회사 밸리언트(Valeant)가 헤지펀드 퍼싱스퀘어캐피탈(Pershing Square Capital)과 520억달러 규모 앨러간(Allergan) 인수 제안 발표. 최근 밸리언트 및 퍼싱스퀘어캐피탈은 연말까지 인수 추진 계획 발표. 앨러간 피인수에 따른 앨러간 대상 기술 수출 계약 변동 가능성 부각 계기"라고 밝혔다. 한편 "전일 1차 마일스톤 수취 발표에 따라 양사간 기술 수출 계약 이행 확인, 향후 글로벌 임상 3상 진행에 따른 추가 마일스톤 유입 가능성이 확대되었다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 150,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 230,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 238,750 | 290,000 | 215,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 290,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 215,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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