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[투데이리포트]메디톡스, "맘 편한 바이오 주..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 18일 메디톡스(086900)에 대해 "맘 편한 바이오 주식"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 186,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 배기달, 이지용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 메디톡스(086900)에 대해 "동사는 영업을 통한 실제 매출과 이익이 나고 있으며 가장 큰 시장인 미국 진출도 역량있는 업체와 계약을 맺어 착실히 준비해 나가고 있다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "3분기 내수 매출은 주름개선제 ‘이노톡스’와 필러 ‘뉴라미스딥’의 매출 증대 등으로 전년 동기 대비 16.5% 증가한 62억원으로 전망된다. 수출은 멕시코 시장 진출 등 지역 확대와 기존 지역에서의 물량 증대로 51억원(+7.5%, YoY)으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "4분기에는 차세대 메디톡신의 미국 3상 진입에 따른 추가 기술 수출료 반영(약 8억원)으로 매출액 156억원(+69.5%, YoY), 영업이익 90억원(+117.9%, YoY)으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 138,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년1월 235,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 186,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 235,333 | 290,000 | 186,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 186,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 290,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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