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[투데이리포트]메디톡스, "2분기 실적 예상치..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 18일 메디톡스(086900)에 대해 "2분기 실적 예상치 대체로 부합! 차세대 글로벌 임상 3상 4분기 진입 가능할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다. 키움증권 김지현, 박나영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 85.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 메디톡스(086900)에 대해 "동사의 2분기 영업이익은 매출 호조에 따른 고정비 절감, 차세대제품의 기술료 유입, 태평양제약사향 지급수수료 감소 등으로 전년동기대비 74.1% 증가해 예상치와 부합했다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "차세대 제품 기술이전료 수입을 제외하고도 하반기 전망은 밝을 전망이다. 이는 25단위로 편의성과 안전성이 제고된 이노톡스의 신규매출이 3분기 이후 크게 확대될 것으로 보이고, 작년 7월에 출시한 필러의 매출도 급증이 예상되는데다, 상반기 생산차질로 공급을 못했던 기존 메디톡신의 매출도 호조를 보일 것이기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "차세대제품 기술이전에 따른 대규모 계약금(6,500만달러) 유입, 차세대메디톡신의 공장투자 완료 및 차세대 기술이전에 따른 연구개발비 절감 등으로 금년 현금성자산이 대폭 증가하고 이에 따른 자사주 매입과 배당 확대 등 주주가치 제고 가능성이 높아질 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 155,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 290,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 235,333 | 290,000 | 186,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 290,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 186,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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