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[투데이리포트]메디톡스, "차세대 메디톡신의 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 16일 메디톡스(086900)에 대해 "차세대 메디톡신의 순조로운 개발 중요성 높아지다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 186,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 배기달, 김응현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 메디톡스(086900)에 대해 "실적이 주가에 미치는 영향은 과거에 비해 낮아졌다. 실적 증가가 둔화되고 있어 차세대 메디톡신의 순조로운 개발 및 향후 상업적 성공이 더욱 중요해졌다. 올 1분기 Allergan의 ‘보톡스’ 매출액은 전년 동기 대비 9.6% 증가한 5.0억 달러이며 올해 매출액 전망치는 21.8 ~ 22.8억 달러이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2분기에도 기술 수출료 39억원이 반영된다. 기술 수출료를 제외한 2분기 매출액은 전년 동기 대비 6.5% 증가한 118억원이 예상된다. 최근 대웅제약의 ‘나보타’ 출시로 내수 매출액은 전년 동기 대비 6.3% 증가한 60억원으로 전망된다. 수출은 환율 하락으로 전년 동기 대비 6.7% 성장한 58억원으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "아시아지역으로의 수출은 전년 동기 대비 10.5% 증가한 39억원으로 예상된다. 기술 수출료를 제외한 영업이익은 전년 동기와 유사한 55억원으로 전망된다. 경쟁 품목 등장으로 성장성과 수익성 둔화가 불가피한 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년6월 121,000원까지 내려갔다가 2014년1월 235,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 186,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 235,333 | 290,000 | 186,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 186,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 21%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 290,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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