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[투데이리포트]메디톡스, "차세대관련 주식시장..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 14일 메디톡스(086900)에 대해 "차세대관련 주식시장의 왜곡된 오해를 풀 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다. 키움증권 김지현, 박나영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 100%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 메디톡스(086900)에 대해 "알러간사는 금년 하반기부터 본격적으로 차세대 메디톡신 개발을 가속화할 것으로 보인다. 이는 차세대 경쟁약물 중 보툴리눔독소의약품 시장점유율 2위인 입센사의 DNG(Dysport New Generation)가 유럽 및 이머징국가에서 액상제형 형태로 개발(임상3상)하고 있고, 미국에서는 레반스 세라퓨틱스사가 외용제 개발(임상3상)을 진행하고 있기 때문이다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "특히 입센사의 차세대 제품은 알러간사로 하여금 동사의 차세대 메디톡신 상용화를 앞당기는 촉매제 역할로 작용할 것이다. 이는 알러간사를 공개매수하려 했던 밸리언트사가 입센사의 디스포트 미국 판권을 보유하고 있어 차세대 디스포트 상용화에 따른 추가 판권 확보 가능성도 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "최근 주가 급락이 펀더멘털적인 요인보다는 차세대제품 기술이전관련 왜곡된 시각으로 수급적인 악화 요인이 크고, 금년 1분기 매출액과 영업이익이 사상 최대실적을 기록할 것으로 보이는데다, 차세대 제품(이노톡신)도 금년 하반기부터 본격 매출이 이루어져 내수 시장지배력도 지속적으로 강화될 것이기 때문에 동사에 대한 투자의견 매수를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 155,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 290,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 235,333 | 290,000 | 186,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 290,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 186,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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