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[투데이리포트]메디톡스, "단기 주가 하락 매..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 2일 메디톡스(086900)에 대해 "단기 주가 하락 매수 기회 활용 추천"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 230,000원으로 내놓았다. 우리증권 이승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 230,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 메디톡스(086900)에 대해 "현재 주가 수준은 앨러간 대상 기술 수출 계약이 미반영된 것으로 판단된다. 동사는 2013년 9월 26일 보톡스 원개발사 앨러간 대상 3,898억원(3억6,200만달러, 환율 1,076.8원/달러 적용) 규모 차세대 메디톡신 기술 수출 계약 체결. 4분기 앨러간 대상 마일스톤 1,450만달러 유입이 전망된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "2013년 12월 11일 차세대 메디톡신 이노톡스 한국 식약처 허가 취득. 2013년 12월 18일 한국에자이 대상 치료용 메디톡신 200단위 한국 독점 판매권 공급 판매 계약 체결. 2분기 차세대 메디톡신 출시 및 한국에자이 대상 치료용 메디톡신 200단위 공급 개시가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "보톡스 및 보톡스 바이오시밀러 가격 하락에도 불구하고 직접 판매 개시에 따른 유통 채널 확대 효과로 내수 매출액은 50억원(+2.0% y-y)으로 전망된다. 원엔환율 하락 불구 필러 및 의료기기 신제품 출시로 수출은 44억원(+12.6% y-y)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 150,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 230,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 234,000 | 290,000 | 186,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 290,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 186,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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