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[투데이리포트]메디톡스, "밸류에이션 매력도 ..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 2일 메디톡스(086900)에 대해 "밸류에이션 매력도 상승! 국내 경쟁심화에 따른 성장성 우려는 기우(杞憂)"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다. 키움증권 김지현, 박나영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 100.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 메디톡스(086900)에 대해 "최근 주가 급락이 펀더멘털적인 요인보다는 수급적인 요인이 크고, 금년 1분기 매출액과 영업이익이 사상 최대실적을 기록할 것으로 보이는데다, 작년 9월에 자체개발 차세대 보툴리눔독소의약품을 다국적제약사인 알러간사에 글로벌 판권(한국, 일본 제외) 제휴를 맺어 향후 3년간 대규모 계약금과 중도기술료가 들어오고, 제품화에 따른 완제품 공급 및 경상기술료가 유입되어 펀더멘털이 대폭 레벨업 될 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "기존 메디톡신의 관련해서 일본 제약업계 3위권인 에자이코리아와 국내 판권 제휴해 치료제분야 영업력이 강화되고, 차세대 제품(이노톡신)도 4월중에 국내에서 출시되어 내수 시장점유율이 지속적으로 상승할 것이라는 점도 매력적인 포인트"라고 밝혔다. 한편 "알러간사를 통한 차세대 메디톡신의 글로벌 임상3상은 2분기말이나 3분기중에는 진입이 가능할 것으로 보이며 이에 따른 추가적인 마일스톤(1,000~1,500만달러 추정)이 유입될 전망. 알러간사를 통해 진행중인 차세대 보툴리눔독소의약품의 글로벌 임상3상의 상업화 성공 가능성은 매우 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 155,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 290,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 234,000 | 290,000 | 186,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 290,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 186,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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