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[투데이리포트]메디톡스, "글로벌 임상 성공률..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 13일 메디톡스(086900)에 대해 "글로벌 임상 성공률 제고, 경상적 마일스톤 유입 가능할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다. 키움증권 김지현, 박나영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 70.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 메디톡스(086900)에 대해 "알러간사를 통해 진행중인 차세대 보툴리눔독소의약품의 글로벌 임상3상의 상업화 성공확률은 매우 높을 것으로 보인다. 이는 작년 4분기에 시판허가를 받은 차세대메디톡신 이노톡스의 출시가 금년 1분기부터 가시화되어 이와 관련된 상용화데이타가 확보될 것이고, 파트너가 보톡스 원개발사인 알러간사로 개발관련 노하우가 있는 회사인데다, 보툴리눔 독소의약품의 독성은 오래 전부터 이미 알려져 있기 때문이다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "작년 9월에 자체개발 차세대 보툴리눔독소의약품을 다국적제약사인 알러간사에 글로벌 판권(한국, 일본 제외) 제휴를 맺어 향후 3년간 대규모 계약금과 중도기술료가 들어오고, 제품화에 따른 완제품 공급 및 경상기술료가 유입되어 펀더멘털이 대폭 레벨업 될 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "차세대 메디톡신의 글로벌 임상3상 전기는 1분기 계약금이 유입되면서 1분기말이나 2분기 중에 진입할 가능성이 높은데 진입에 따른 마일스톤이 적어도 1,000만달러 이상 들어올 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년2월 136,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 290,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 246,250 | 290,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 290,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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