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[투데이리포트]메디톡스, "2014 신제품 3..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 13일 메디톡스(086900)에 대해 "2014 신제품 3종 기반 성장성 강화 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 230,000원으로 내놓았다. 우리증권 이승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 230,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 메디톡스(086900)에 대해 "2013년 12월 11일 차세대 메디톡신 이노톡스 한국 식약처 허가 취득. 2013년 12월 18일 한국에자이 대상 치료용 메디톡신 200단위 한국 독점 판매권 공급 판매 계약 체결. 2014년 1월 14일 한스바이오메드 대상 5년간 682억원 규모 인공유방 도입 판매 계약 체결. 보수적 관점에서 신제품 실적 미반영, 향후 실적 추이에 따라 반영할 예정"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사의 4분기 연결 실적은 매출액 90억원(-16.4% y-y), 영업이익 41억원(+32.4% y-y), 순이익 42억원(+15.4% y-y)을 달성했다. 판매량 증가 불구 단가 하락으로 내수 47억원(-9.9% y-y) 달성. 환율 하락 및 러시아 메디톡신 허가 지연으로 수출 43억원(-22.0% y-y)을 달성했다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현 주가는 2014년 PER 11.5배, 목표주가는 2014년 PER 15.5배, 현재 주가 대비 31.1% 상승 여력 보유. 앨러간 대상 추가 마일스톤 유입시 계단식 기업 가치 상승이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년2월 120,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 230,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 246,250 | 290,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 290,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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