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[투데이리포트]메디톡스, "4분기 일시적 실적..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 13일 메디톡스(086900)에 대해 "4분기 일시적 실적 부진"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다. 동양증권 김미현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 메디톡스(086900)에 대해 "4분기 동사 내수 매출은 전년대비 9.5% 감소하여 부진하였다. 지난 12월 동사의 신제품 Innotox(액상) 및 Meditoxin 150U 이 국내 허가되었으며, 이들 신제품 출시를 앞두고 본격 생산에 들어감에 따라 기존 제품(Meditoxin 50U, 100U, 200U) 공급에 차질이 있었다. 치료용 Meditixin 매출은 연매출의 11%(2013 기준)를 차지하고 있는데, 1월 판매처 전환을 앞두고 지난 4분기 치료용 200U 공급을 조절한 것도 내수 부진의 원인"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "4분기 수출도 전년대비 22.1% 감소하였는데, 수출의 30%를 차지하는 일본향 수출이 엔저 영향으로 부진하였으며(100엔당 평균 원화 환율: 4Q13 1,058원, -21.4% YoY, -5.9% QoQ), 브라질향 수출도 일부 1분기로 이연된 때문"라고 밝혔다. 한편 "Allergan 계약금 700억 1월 유입 및 올해부터 차세대 메디톡신 관련 개발 마일스톤도 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년2월 120,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 230,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 246,250 | 290,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 290,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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