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[투데이리포트]메디톡스, "선진 시장 진출의 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 10일 메디톡스(086900)에 대해 "선진 시장 진출의 첫 걸음"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 235,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 배기달, 김응현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 메디톡스(086900)에 대해 "1분기에는 Allergan으로부터 기술 수출료 6,500만불이 유입된다. 3분기에는 글로벌 임상 진입에 따른 추가적인 기술 수출료 1,000만불 유입이 예상된다. 올해 ‘메디톡신’ 매출액은 445억원으로 전년 대비 11.5% 증가할 전망이다. 영업이익은 대규모 기술수출료 유입으로 953억원으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 4분기 영업이익은 41억원(+31.1%, YoY)을 기록하여 2012년 3분기 이후 처음으로 전년 동기 대비 증가가 예상된다. 작년부터 미용 성형 제품에 대해서는 직접 영업을 하였기에 과거 태평양제약에게 지급하던 판매관련 수수료가 감소하였기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "최근 정부의 승인으로 하반기에는 차세대 메디톡신의 글로벌 임상 3상이 시작될 전망이다. 임상 3상 진입에 따라 차세대 메디톡신의 성공 가능성을 종전 80%에서 85%로 높였으며 신약 가치도 종전 6,239억원(주당 114,583원)에서 6,621억원(주당 122,034원)으로 상향한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 225,000원이 고점으로, 반대로 91,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 235,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 246,250 | 290,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 235,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 290,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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