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[투데이리포트]메디톡스, "Allergan의 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 18일 메디톡스(086900)에 대해 "Allergan의 ‘보톡스’ 매출 증대로 높아지는 신약 가치"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 225,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 배기달, 김응현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 메디톡스(086900)에 대해 "3분기 Allergan의 ‘보톡스’ 매출액은 전년 동기 대비 12.5% 증가한 4.9억 달러를 기록하여 시장 예상치(4.7억 달러)를 상회하였다. 양호한 ‘보톡스’ 매출을 반영하여 신약가치를 종전 5,623억원(주당 103,076원)에서 6,239억원(주당 114,583원)으로 높였다. Allergan의 ‘보톡스’ 매출이 많을수록 차세대 메디톡신의 매출도 높아질 수 있기 때문이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 3분기 매출액은 전년 동기 대비 10.2% 증가한 101억원을 기록하였다. 내수 시장 영업 강화로 국내 매출액은 전년 동기 대비 20.7% 성장한 53억원을 달성하였다. 그러나 수출은 전반적인 환율의 하락으로 전년 동기 대비 0.3% 증가한 48억원에 그쳤다"라고 밝혔다. 한편 "4분기에는 Allergan으로부터의 기술수출료 6,500만불 유입이 예상된다. ‘메디톡신’ 매출액은 117억원으로 전년 동기 대비 9.0% 증가할 전망이다. 내수 59억원(+13.1%, YoY)과 수출 58억원(+5.2%, YoY)으로 예상된다. 영업이익은 대규모 기술수출료 유입으로 708억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 200,000원이 고점으로, 반대로 91,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 225,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 233,750 | 250,000 | 225,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 225,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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