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[투데이리포트]메디톡스, "차세대 메디톡신 글..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 22일 메디톡스(086900)에 대해 "차세대 메디톡신 글로벌 제휴로 4분기 이익 급증"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다. 키움증권 김지현, 박나영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 메디톡스(086900)에 대해 "TOP PICK을 유지하는 이유는 직접 영업 강화로 내수 시장지배력이 지속적으로 강화되고 있는데다 다국적제약사인 알러간사와 기존의 보툴리눔 독소의약품보다 차별화된 차세대 메디톡신의 글로벌 판권 제휴로 금년 4분기와 내년 이후 기업가치 Quantum Jump가 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사의 4분기 매출액은 전년동기대비 8배 급증한 857억원으로 예상된다. 이는 지난 9월말 알러간사와 차세대메디톡신 글로벌 판권제휴에 따른 계약금 6,500만달러가 유입될 것으로 예상되는데다, 기존 메디톡신 피부미용분야 직접판매영업 호조, 자체개발 필러(뉴라미스)의 신규매출이 가세할 것이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "기존 메디톡신에 판매에 대한 전략적 제휴도 추진중인데 연내 실현될 가능성이 높다. 기존의 피부미용분야 외에 사각턱과 종아리 교정쪽에 대한 적응증 확대도 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 128,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 250,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 227,500 | 250,000 | 200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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