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[투데이리포트]메디톡스, "차세대 메디톡신 글..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 27일 메디톡스(086900)에 대해 "차세대 메디톡신 글로벌 판권 제휴로 펀더멘털 Quantum Jump!"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다. 키움증권 김지현, 박나영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 메디톡스(086900)에 대해 "차세대 메디톡신의 글로벌 시장점유율은 30%를 넘어설 것으로 보이는데, 이는 보툴리눔독소의약품 시장점유율 1위(76%)인 알러간사와 제휴한데다, 차세대 메디톡신이 기존 제품과 달리 동물단백질 및 인혈정알부민이 배제되어 안정성이 우수하고, 세계 최초로 실온 액상보관으로 오염문제, 편의성에서 차별화되었기 때문"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "차세대 메디톡신은 작년 11월 호주에서 임상2상을 마쳤는데 임상결과, 보톡스보다 동등이상의 결과가 나왔고, 금년 4분기나 내년 1분기중 알러간 주도하에 미국과 유럽 임상3상에 진입할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "이번 제휴로 차세대 메디톡신이 상용화될 경우 글로벌 보툴리눔 독소의약품시장에서 30% 이상을 점유할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 155,000원이 고점으로, 반대로 128,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 250,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 226,667 | 250,000 | 200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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