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[투데이리포트]메디톡스, "최대 규모의 계약으..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 27일 메디톡스(086900)에 대해 "최대 규모의 계약으로 높아지는 신약 가치"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 배기달 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 메디톡스(086900)에 대해 "‘보톡스’ 원조인 ‘엘러간’과 현재 개발중인 개선된 신경독소 후보 제품의 기술 이전 계약을 체결하였다. 미용 성형 분야의 절대 강자인 ‘엘러간’과 좋은 조건으로 계약을 체결하게 되어 차세대 메디톡신의 가치는 높아졌다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2014년 미국 3상을 시작하여 2016년에는 미국 시장에 제품이 출시될 전망이다. 2016년부터 2025년까지 10년간 창출되는 순이익을 현재가치화한 신약 가치는 5,623억원이다"라고 밝혔다. 한편 "높아진 신약 가치를 반영하여 목표주가를 138,000원에서 200,000원으로 상향하고, 상반기 부진했던 실적의 회복이 기대되며 신약 가치도 점차 높아지기에 투자의견 ‘매수’를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 138,000원이 고점으로, 반대로 91,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 200,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 168,333 | 200,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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