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[투데이리포트]메디톡스, "2분기 실적 예상치..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 28일 메디톡스(086900)에 대해 "2분기 실적 예상치 부합 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 121,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 배기달, 김응현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 메디톡스(086900)에 대해 "동사의 2분기 내수 매출액이 전년 동기 대비 27.6% 증가하는 호조에 힘입어 전체 매출액도 전년 동기 대비 15.3% 성장한 109억원이 예상된다. 원/엔 환율의 하락으로 인해 일본으로의 수출이 부진하여 전체 수출액은 전년 동기 대비 5.0% 증가한 54억원에 그칠 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "지난 5월 식약처 판매 승인을 받은 필러 제품 ‘뉴라미스딥’의 매출이 3분기부터 반영될 전망이다. 약 700억원 규모로 추산되는 국내 시장에서는 현재 갈더마의 ‘레스틸렌’, 앨러간의 ‘쥬비덤’, LG생명과학의 ‘이브아르’가 매출 상위 품목이다. 보툴리눔 독소 제제인 ‘메디톡신’에 이어 필러 ‘뉴라미스딥’을 출시함으로써 피부 미용 성형 시장에서 시너지 효과가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "3분기부터 ‘뉴라미스딥’ 출시로 기존 ‘메디톡신’과의 시너지 효과가 예상되며, 차세대 메디톡신의 기술 수출 기대도 있기에 투자의견은 ‘매수’를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년6월 60,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년3월 138,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 121,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 142,000 | 155,000 | 121,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 121,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 155,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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