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[투데이리포트]메디톡스, "2분기 이후 실적 ..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 16일 메디톡스(086900)에 대해 "2분기 이후 실적 개선, 차세대 메디톡신 파이프 라인가치 주목할 때"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 155,000원을 내놓았다. 키움증권 김지현, 박나영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 메디톡스(086900)에 대해 "1분기 영업이익이 예상치와 컨센서스를 하회했지만 작년 하반기 태평양제약과 공동판매 제휴로 계약 변경함에 따른 과도기적 비용에 따른 것이고, 영업력 강화, 우수한 가격경쟁력으로 내수 시장지배력이 지속적으로 강화되는데다, 차세대 메디톡신의 해외 파트너링 작업도 순조롭게 진행되고 있어 장기 성장 전망이 밝다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사의 1분기 영업이익은 외형 고성장에도 불구하고 전년동기대비 14.3% 줄어들어 예상치와 컨센서스를 크게 하회했는데, 이는 작년 하반기부터 태평양제약과 공동판매계약 변경으로 인한 과도기적 비용(신규 매출채권에 대한 대손상각비용, 지급수수료, 영업인력 30명 확충에 따른 인건비 등)이 13~14억원에 달했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 매출액은 전분기대비 46.0%, 전년동기대비 36.0% 늘어나 1분기에 이어 고성장을 지속할 전망인데, 이는 피부비용분야 절반을 직접 영업함에 따른 내수 시장지배력 강화 지속, 주력인 태국 및 일본의 호조 등에 따른 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 69,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 155,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(M) | BUY(M) |
| 목표주가 | 140,750 | 155,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 155,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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