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[투데이리포트]메디톡스, "시장지배력 강화 반..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 15일 메디톡스(086900)에 대해 "시장지배력 강화 반영, 목표가 155,000원 상향"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 155,000원을 내놓았다. 키움증권 김지현, 박나영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 메디톡스(086900)에 대해 "목표PER 30배를 부여할 자격이 충분한 이유는 내수 시장점유율이 지속적으로 상승, 내년에는 50%에 육박할 것으로 보이는데다, 차세대 메디톡신의 상용화를 반영하지 않더라도 향후 3년간 외형이 연평균 33.7%로 초고성장하고 매출액영업이익률도 50%를 유지한다는 점"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "파트너링을 가정한 차세대 메디톡신의 주당 사업가치가 적어도 2천억원 이상이 가능할 것으로 보는데 이는 보톡스와 약효는 동등 이상이고, 차세대 메디톡신이 기존 제품과 달리 동물단백질 및 인혈정알부민이 배제되어 안정성이 우수하고, 실온 액상보관, 프리필드실린지 형태로 편의성에서 차별화된데다, 2009년 존슨앤존슨이 차세대제품인 Purtox(임상3상 완료)를 개발중인 멘토사를 11억달러에 인수한 사례가 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "금년 2분기 매출액은 전년동기대비 30.1% 늘어날 전망이다. 이는 브라질 신규수출(10억원), 주력 수출국가인 일본과 태국 호조, 내수 시장 지배력 강화에 따른 것이다. 영업이익은 매출호조에 따른 고정비 절감효과로 전년동기대비 31.8% 증가할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 136,000원이 고점으로, 반대로 69,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 155,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(M) | BUY(M) |
| 목표주가 | 133,250 | 155,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 155,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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