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[투데이리포트]메디톡스, "차세대 메디톡신의 ..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 19일 메디톡스(086900)에 대해 "차세대 메디톡신의 가치는 적어도 2천억원 이상 추정"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 136,000원을 내놓았다. 키움증권 김지현, 박나영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 메디톡스(086900)에 대해 "동사의 차세대 제품의 경우 작년 11월 호주에서 글로벌 임상2상이 완료하였는데, 멘토사의 Purtox가 임상3상 완료되었을 때보다 성공확률이 떨어진다는 점 고려해도 2천억원 이상의 사업 가치는 충분하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "작년 4분기 영업이익이 예상을 하회했지만 이는 피부미용분야 공동판매 관련 일회성 비용에 기인한 것에 불과하고 태평양제약과 공동판매에 따른 내수 시장지배력 강화, 차세대 메디톡신 파트너링 가시화, 금년 실적 호전 전망을 고려시 현재 시점은 매수 적기라고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "금년 상반기 중에 3~4군데의 글로벌제약사와의 구체적인 파트너링이 가시화될 것으로 예상되는데 성사를 가정한 보수적 시나리오의 차세대 메디톡신 주당 잠재가치는 현재 주가의 38% 수준인 34,175원, 낙관적 시나리오를 가정한 주당 잠재가치는 현재 주가의 94%인 82,769원으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 128,000원이 고점으로, 반대로 69,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 136,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(M) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 116,750 | 136,000 | 91,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 136,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 91,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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