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[투데이리포트]메디톡스, "2013 차세대 메..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 27일 메디톡스(086900)에 대해 "2013 차세대 메디톡신 기술수출 가능성 주목 권고"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 120,000원으로 내놓았다. 우리증권 이승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 120,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 메디톡스(086900)에 대해 "동사는 12월 14일 차세대 메디톡신 호주 임상 2상 시험 성공 발표. 차세대 메디톡신은 기존 보툴리눔 독소 제제에 포함된 동물성 원료 및 인혈청 알부민을 식물성 원료로 대체하여 안전성 제고. 기존 동결 건조 제형을 용액 제형으로 대체하여 상온 보관이 가능하도록 편의성 제고. 동사는 미국 및 유럽 다국적 제약회사 4개 대상 기술 수출 계약 추진. 기술 수출 계약 체결시 대규모 기술수출료 수취가 기대된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "4분기 IFRS 개별기준 매출액 110억원(+47.1% y-y), 발표영업이익 55억원(+58.8% y-y), 순이익 53억원(+86.3% y-y)으로 사상최대 분기 실적을 경신할 전망이다. 계절적 성수기 진입에 따라 내수 50억원(+46.4% y-y)으로 전망되고, 브라질 및 일본 수출 정상화, 태국, 홍콩 등 아시아 수출 증가로 수출 60억원(+47.7% y-y)으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "추세적 주가 급등 및 차익 실현 물량 출회에 따라 10월 18일 이후 18.3% 주가 조정. 2013년 예상 EPS Growth 68.9%, 2013년 예상 PER 15.8배, 2012년 12월 21일 기준 MSCI Korea Pharm/Biotech 12M FWD PER 18.3배 감안시 제약/바이오업종 내 차별화된 실적 모멘텀 및 밸류에이션 매력이 부각될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년3월 50,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 120,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 106,250 | 128,000 | 86,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 128,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 86,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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