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[투데이리포트]메디톡스, "4분기 이후 초고속..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 16일 메디톡스(086900)에 대해 "4분기 이후 초고속성장 지속, 파트너링 가시화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 128,000원을 내놓았다. 키움증권 김지현, 박나영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 메디톡스(086900)에 대해 "4분기 매출액과 영업이익은 각각 55.7%, 89.8% 증가해 초고성장세가 지속될 전망인데, 이는 태평양제약과의 피부미용분야 내수 공동판매효과 반영이 지속되고, 내수 시장점유율도 작년의 30%수준에서 하반기에는 40%를 상회할 것으로 예상되는데다, 3분기에 반영 되지 않았던 브라질 등의 신규 수출 확대가 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사의 3분기 매출액은 전년동기대비 98.3% 늘어나 시장 컨센서스를 소폭 하회했지만 3분기가 가장 비수기이고, 브라질 신규수출 이월, 추석연휴 및 태풍 영향을 고려할 때 양호한 성장을 한 것으로 판단된다. 매출 성장 동인으로는 200단위 치료제 신규매출(13~15억원)이 반영된데다, 피부미용분야 태평양제약과의 공동판매효과 등을 들 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "호주에서 임상2상 중인 차세대 메디톡신에 대한 파트너 선정작업도 추진중인데 성사시 초대형 Catalyst로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 69,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 128,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 114,750 | 128,000 | 91,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 128,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 91,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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