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[투데이리포트]메디톡스, "2013년도 고성장..."TRADING BUY(하향)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 12일 메디톡스(086900)에 대해 "2013년도 고성장 지속, 주가는 잠시 쉬어 갈 때"라며 투자의견을 'TRADING BUY(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 91,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 배기달, 조현아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(하향)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'TRADING BUY(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 메디톡스(086900)에 대해 "치료제 분야의 적응증 추가 및 올해 하반기 등록국가 추가로 동사의 2013년 매출액은 전년 대비 29.1% 증가한 479억원, 영업이익은 30.5% 증가한 268억원으로 높은 성장을 지속할 전망이다. 하지만, 최근 주가 급등으로 밸류에이션 부담이 존재해 추가 상승 여력은 제한적이라고 판단되어 투자의견을 ‘매수’에서 ‘Trading BUY’로 하향한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 3분기 매출액은 내수 미용제의 판매 구조 개선과 브라질 수출 재개로 전년 동기 대비 107.1% 증가한 96억원을 기록할 전망이다. 태평양제약과의 메디톡신 내수 미용제 공동 판매 계약이 성사됨에 따라 이번 3분기부터 내수 미용제의 본격적인 성장이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "4분기에도 등록 국가 추가 및 내수 시장의 선전에 힘입어 매출액은 전년동기 대비 49.5% 증가한 112억원, 영업이익은 83.8% 증가한 63억원이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 78,000원이 고점으로, 반대로 52,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 91,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(하향) |
| 목표주가 | 96,250 | 108,000 | 86,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 'TRADING BUY(하향)'의견 및 목표주가 91,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 108,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 86,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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