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[투데이리포트]메디톡스, "하반기 전망은 더 ..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 16일 메디톡스(086900)에 대해 "하반기 전망은 더 낙관적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 108,000원을 내놓았다. 키움증권 김지현, 박나영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 메디톡스(086900)에 대해 "하반기에도 매출과 이익 급증이 예상되는데, 이는 태평양제약과의 피부미용분야 내수 판매계약 변경(간접판매 -> 공동판매)효과가 3분기부터 본격적으로 반영되고 내수 시장점유율도 작년의 30%수준에서 금년 하반기에는 40%대로 급상승할 전망이며 브라질 등의 신규수출 확대가 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "자체개발 차세대 메디톡신은 동물유래단백질과 인혈청알부민을 배제하고, 액체로 상온 보관이 가능해 기존 1세대보다 안전성과 편의성을 개선시킨 제품이다. 현재 호주에서 임상2상이 진행중이며 금년말에 완료될 것으로 보인다. 선진국 진출용으로 개발중이며 현재 다국적기업과 판매 파트너 선정 작업이 진행중으로 선정시 동사의 글로벌 시장점유율은 최대 10%까지 높아질 것"라고 밝혔다. 한편 "내수 시장지배력 강화효과와 판매단가 상승으로 향후 전망이 기존보다 더욱 낙관적일 것으로 보여 금년과 내년 수익예상을 상향 조정한다. 매출액은 금년과 내년에 각각 기존보다 8.5%, 12.4% 높이고, 순이익은 기존보다 17.8%, 14.4% 상향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 87,000원이 고점으로, 반대로 69,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 108,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 93,000 | 108,000 | 78,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 108,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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