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[투데이리포트]메디톡스, "점증되는 실적 모멘..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 16일 메디톡스(086900)에 대해 "점증되는 실적 모멘텀과 해외진출 가능성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 86,000원을 내놓았다. 동양증권 김미현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 메디톡스(086900)에 대해 "내수는 작년 4분기부터 치료제용 Meditoxin 200U(치료제 매출: 4Q11 15억원, 1Q12 12억원, 2Q12 12억원) 출시 이후 높은 상승세를 이어나가고 있다. 태평양제약과의 독점판매 계약 조건이 변경된 이후 지난 6월 중순부터 동사도 Meditoxin 의 직접판매를 시작하였으며, 직접판매로 인한 매출 상승 및 수익성 개선 효과가 본격화되면서 하반기에 내수 매출은 더욱 증가할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "특히 2011년 4월 동사의 브라질 마케팅 파트너인 Bergamo 가 Amgen 에 인수되면서 브라질향 수출이 크게 위축되었는데, 지난 4월부터 브라질 수출이 재개되면서 2분기 브라질향 수출은 5억원을 기록하였으며, 3분기 수출은 15억원 이상으로 기대되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "차세대 Meditoxin에 대한 해외 제약∙바이오 기업의 관심도 높아 향후 전략적 제휴(Strategic Alliance) 체결 가능성이 높으며, 해외 제휴 체결시 동사는 글로벌 얼굴용 주사제(Facial Injectables) 개발사로 한 단계 발돋움할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 80,750 | 90,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 86,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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