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[투데이리포트]메디톡스, "판매구조 개선으로 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 18일 메디톡스(086900)에 대해 "판매구조 개선으로 실적 한 단계 레벨 업"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 배기달, 조현아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 메디톡스(086900)에 대해 "6월 15일, 동사는 태평양제약과 메디톡신 내수 미용제의 공동 판매 계약이 성사되었다고 밝혔다. 이번 계약으로 인해 올해 매출 18억원, 영업이익은 인력 충원 등으로 인한 판관비 증가로 13억원 증가할 전망이며, 향후 실적은 동사의 영업력에 의해 상당 부분 좌우될 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "베네수엘라 등 중남미 국가의 성장 및 등록 국가 추가로 2분기부터는 중남미 시장에서의 본격적인 성장이 기대된다. 경쟁이 치열한 국내 미용 분야도 예상 밖의 호실적을 보여주고 있고, 치료제 매출도 지속적으로 발생하고 있어 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "판매 계약은 6월 14일부터 유효하며, 판매 조건 개선으로 인한 매출 증가는 3분기부터 본격화될 전망이다. 이에 따라 동사의 수익 추정치를 상향 조정하며 높아진 실적을 반영하여 목표주가는 60,000원으로 상향, 투자의견은 ‘매수’를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(I) | BUY(I) |
| 목표주가 | 66,500 | 76,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 76,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(I)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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