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[투데이리포트]메디톡스, "높은 진입장벽과 업..."BUY(REINITIATE)_키움
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| 키움증권은 12일 메디톡스(086900)에 대해 "높은 진입장벽과 업계 최고의 수익성"라며 투자의견을 'BUY(REINITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 69,000원을 내놓았다. 키움증권 김지현, 박나영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(REINITIATE)'의견은 키움증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 86.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 메디톡스(086900)에 대해 "동사의 강점은 보툴리눔 독소제제 분야의 진입장벽이 매우 높다는 점이다. 보툴리눔 독소제제는 생물무기 금지협약 대상물질로 제조, 보유, 수출입허가가 필요하고, 맹독성 단백질원료를 사용하기 때문에 제조시 BLA3(Biosafety Level3)의 특수시설이 요구되며, 보툴리눔 독소제제와 관련한 국내외 전문가가 희귀해 전문인력 확보가 어렵다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "2012년 예상 실적기준 동사의 매출액영업이익률은 50.1%로 업계 최고의 수익성을 보유하고 있다. 매출규모가 커지면서 동사의 매출액영업이익률은 전년의 36.6%에서 2014년에는 53.4%로 올라갈 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "자체브랜드인 메디톡신의 치료분야 적응증 확대, 해외 등록국가수 증가로 향후 3년간 연평균 외형과 영업이익은 각각 40.6%, 57.2% 급증할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 57,000 | 69,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(REINITIATE)'의견 및 목표주가 69,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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