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[투데이리포트]메디톡스, "고성장의 시작이 될..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 12일 메디톡스(086900)에 대해 "고성장의 시작이 될 1분기 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 배기달, 조현아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 메디톡스(086900)에 대해 "동사의 1분기 매출액은 전년 동기 대비 70.0% 증가한 69억원, 영업이익은 129.1% 증가한 26억원을 달성할 것으로 보여 높은 성장이 예상된다. 먼저, 작년 4분기부터 발생한 메디톡신의 치료제 분야에서의 매출이 14억원 정도 예상되어 신규 매출 발생에 따른 내수 시장에서의 성장이 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "수출 부문에서의 호조로 수출액도 전년 동기 대비 21.5% 증가한 30억원을 달성할 것으로 보여 내수와 수출 부문 모두 예상치에 부합하는 실적을 달성할 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "작년에 15억원 수준에 불과했던 치료제 매출이 59억원으로 증가할 것으로 보여, 동사의 2012년 매출액은 전년 대비 43.1% 성장한 310억원, 영업이익은 71.7% 성장한 136억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2010 | 2011 | 2012 | 증감(%) | 12/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 171.9 | 210.9 | 310 | +46.99 | 69 | -7.72 |
| 영업이익 | 87.8 | 106.1 | 136 | +28.18 | 26 | -24.64 |
| 순이익 | 88.1 | 103.9 | 127 | +22.23 | 24 | -15.4 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 51,000 | 52,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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