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[투데이리포트]메디톡스, "한국의 Allerg..."매수(신규)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 26일 메디톡스(086900)에 대해 "한국의 Allergan을 꿈꾸다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 배기달, 조현아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 신한금융투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 메디톡스(086900)에 대해 "동사는 보툴리눔 독소제제와 필러 부문에서 Allergan사에 뒤지지 않는 품질의 제품을 보다 저렴한 가격에 공급하는 전략을 취하여 신흥국 시장을 중심으로 빠르게 세계 시장 점유율을 늘려갈 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2012년 310억원의 매출액은 필러 제품의 추가와 차세대 메디톡신의 선진 시장 진출로 2016년에는 매출액이 709억원에 달하여 향후 5년간 매출액 증가율은 연 평균 26.7%를 기록할 것으로 보여진다. 그리고 영업이익도 연 평균 34.0% 성장하여 2016년에는 343억원에 이를 전망"라고 밝혔다. 한편 "해외 실적 개선과 ‘메디톡신’의 치료제 부문 매출 본격화 등으로 동사의 올해 매출액은 전년 대비 43.1% 증가한 310억원, 영업이익은 71.7% 성장할 것으로 전망되어 실적 턴어라운드가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 51,000 | 52,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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