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[투데이리포트]메디톡스, "실적턴어라운드 및 ..."매수(신규)_우리
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| 우리증권은 8일 메디톡스(086900)에 대해 "실적턴어라운드 및 차세대 메디톡신 기술수출 기대"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 50,000원으로 내놓았다. 우리증권 이승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 우리증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 메디톡스(086900)에 대해 "동사는 1분기에 매출액 61억원(+49.4% y-y), 발표영업이익 21억원(+85.8% y-y), 당기순이익 21억원(+80.7% y-y)을 달성할 전망이다. 치료용 메디톡신 매출이 월 5억원씩 발생하며 1~ 2월 누적 매출액 45억원. 계절적 비수기에도 불구하고 성수기 2011년 4분기에 근접한 실적이 전망된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "차세대 메디톡신 개발 후 호주 임상 2상 시험 수행 중. 호주 임상 시험 완료 시 미국 및 유럽 허가 취득 및 수출 계획. 현재 미국 및 유럽 다국적 제약회사 대상 파트너링 계약 추진 중. 2012년 상반기에 기술 수출 성과가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "2011년 4분기 전사 수익성을 대폭 상회하는 고마진 뇌성마비 및 안검경련 적응증 치료용 메디톡신 상용화에 따라 2012년 60억원 외형 성장 및 수익성 개선 효과, 2012년 1분기 브라질 안면 주름 적응증 임상 시험 완료에 따라 2012년 브라질 수출 20억원 추가가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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