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[투데이리포트]메디톡스, "실적과 테마가 만났..."_동양
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| ◆ Report briefing 실적과 테마가 만났을 때 동양증권은 메디톡스(086900)에 대해 "주요 수출국가 중의 하나인 브라질(수출 비중 60%, 수출 중 브라질 비중 30%)의 마케팅 파트너인 Bergamo가 2011년초 Amgen에 인수되면서 Amgen 내부 정책에 따라 미등록 적응증인 미용분야를 대상으로 한 판매가 잠시 중단되었는데, 2분기부터 본격 재개될 전망"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "국내 시장은 상업화에 성공한 7개의 제품이 모두 출시되어 치열한 경쟁을 펼치고 있음에도 불구하고, 동사의 영업이익률이 40% 전후로 높게 유지되고 있어 독과점 산업의 특징을 잘 보여주고 있다"라고 밝혔다. 한편 "미용∙성형분야에 대한 해외 기업들의 관심이 날로 높아감에 따라, 동사의 차세대 Medytoxin에 대한 선진시장 판권 매각 등 전략적 제휴(Strategic Alliance)도 기대된다"라고 전망했다. |
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