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[투데이리포트]메디톡스, "글로벌 바이오의약품..."_우리
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| ◆ Report briefing 글로벌 바이오의약품 업체로의 성장 기대 우리증권은 메디톡스(086900)에 대해 "동사는 2011년 4/4분기부터 국내 치료용 시장에서 매출이 발생하기 시작했으며, 이와 함께 기존 미용시장에만 한정돼 있던 사업영역을 확대해 나가고 있다. 무엇보다도 치료제 시장은 임상과정이 필수적이며, 이에 따른 시간과 비용 소요로 미용 시장보다 높은 진입장벽이 형성되어 있어 경쟁강도가 강하지 않다는 장점이 존재한다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사의 제품이 주요 경쟁사대비 가격 경쟁력이 높고, 고성장을 기록할 치료제 시장에서 주도권을 쥐고 있다는 점에서 향후 점유율의 추가적인 하락보다는 점진적인 상승세를 기록할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사가 과거 3년 동안 13~18배 수준에서 거래되었다는 점을 고려할 때 현재 주가가 낮은 수준은 아니나, 올해 급격한 실적 턴어라운드와 향후 해외 시장 확대에 따른 글로벌 바이오 업체로의 성장 가능성을 고려할 때 과거대비 밸류에이션 상의 프리미엄이 가능할 것"라고 전망했다. |
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