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[투데이리포트]메디톡스, "보툴리눔 제제인 메..."_NH
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| ◆ Report briefing 보툴리눔 제제인 메디톡신을 주제품으로 생산하는 바이오 기업 NH증권은 메디톡스(086900)에 대해 "보툴리눔은 피부미용(주름개선, 사각턱 및 종아리 교정 등)과 신경치료(다한증, 뇌졸증)에 적용되는 단백질 의약품으로 미국 엘레간(Allergan)사의 보톡스(Botox)가 글로벌 시장점유율 약 75%를 차지하고 있으며 동사는 약 2.4%의 시장 점유율을 보이고 있다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "동사 주가 부진은 국내 시장에 휴젤사 보툴렉스의 신규 진입, Merz사 제오민의 견제 등 타사 제품과의 경쟁 과다에 따른 시장점유율 하락(2010년 메디톡스 국내 시장점유율 35% 기록, 2011년 30% 전망), 2011년 1분기 미국 암젠사가 뉴로녹스(메디톡신의 해외 제품명)의 브라질 판권을 보유하던 베르가모사를 인수함에 따라 일부 적응증 관련 매출 중단에 따른 일시적 매출 감소 등에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "국내 실적 회복을 기반으로 내년 동사 실적은 턴어라운드가 기대된다. 특히 내년 상반기에 브라질에서 얼굴 주름 관련 적응증 추가가 예상되는데 국내 실적 회복, 브라질 매출 재개 등 해외 성장이 기대되는 점을 감안한다면 동사의 실적 턴어라운드의 가능성은 높다"라고 전망했다. |
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