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[투데이리포트]메디톡스, "2011년은 메디톡..."BUY[유지]_HMC
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| HMC증권은 26일 메디톡스(086900)에 대해 "2011년은 메디톡신 치료제 시장을 석권한다!"라며 투자의견을 'BUY[유지]'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 36,000원으로 내놓았다. HMC증권 최종경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY[유지]'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 36,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 메디톡스(086900)에 대해 "국내 보툴리눔 독소 치료제 시장은 높은 비용 부담으로 아직 시장 초기 형성 단계로 파악되고 있는데, 메디톡신 200단위 제품은 보험 약가를 인정받아 유통되는 고용량 제품으로 치료제 용도로 사용이 적합하며, 경쟁제품인 보톡스 100단위 제품과 비교할 때 우수한 품질과 가격경쟁력을 바탕으로 본격적인 매출 증대가 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사의 메디톡신은 보톡스의 독보적인 시장점유에 맞서 우수한 품질과 생산 기술력 그리고 보톡스 대비 70% 수준의 가격 경쟁력을 바탕으로 2009년~2010년 국내 시장에서 판매물량은 물론 매출액 기준으로도 보톡스의 매출을 역전한 것으로 추정되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "국내 피부 미용시장에서 50단위 제품은 수입품인 보톡스가 유일했으나, 동사의 메디톡신 50단위 제품은 우수한 효능과 가격 경쟁력을 바탕으로 수입대체 효과가 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년3월 34,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 36,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 36,667 | 39,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 'BUY[유지]'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 39,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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