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[투데이리포트]메디톡스, "향후 3년간 매출액..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 5일 메디톡스(086900)에 대해 "향후 3년간 매출액은 연평균 29.1% 늘어날 전망"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다. 키움증권 김지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권이 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 메디톡스(086900)에 대해 "최근 보톡스가 만성 편두통에 대한 적응증을 획득했는데 용도 특허가 만료되는 2016년 이후 이와 관련한 적응증 확대가 예상된다. 등록국가수 증가와 적응증 확대로 향후 3년간 매출액은 연평균 29.1% 증가가 예상된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "2010년 3분기 누계실적 기준 매출액영업이익률은 49.2%로 코스닥 상장업체 중 최고 수준의 수익성을 확보하고 있는데, 이는 보툴리눔 독소 소량만으로도 대규모 매출을 발생시킬 수 있고, 변동비 성격의 재료비가 전체 제조원가대비 6%에 불과하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "보툴리눔 독소제제시장은 뇌성 소아마비뿐만 아니라 편두통, 다한증, 성형 등 응용분야가 다양해 향후에도 두 자릿수 성장이 가능할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY[유지] | BUY[유지] |
| 목표주가 | 36,667 | 39,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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