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[투데이리포트]메디톡스, "장기적인 성장추세 ..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 12일 메디톡스(086900)에 대해 "장기적인 성장추세 유지"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 35,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 정홍식, 김봉기, 강신우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 35,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 메디톡스(086900)에 대해 "동사의 3분기 매출액은 내수(3Q10: 18억원, -5.8% YoY): 3분기 중 추석 연휴 효과에 기인하여 소폭 하락하였으며, 수출(3Q10: 33억원, +16.8% YoY): 일본과 태국의 수요증가로 인한 아시아지역 수출 증가(+9.6% YoY), 브라질 등의 남미시장 진출에 따른 수출 증가(+45.7% YoY)로 수출 실적은 상승하였다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "브라질로의 수출은 2~3분기 각각 4~5억원을 기록하였고, 4분기 중에도 최소 3분기 수준의 수출은 가능할 전망이며, 지난 10월 27일 칠레 식약청으로 제품등록을 승인 받아 남미지역의 수출확대는 지속될 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "피부미용 부문에서 50unit 제품 생산 확대(기존 100unit: 3명에게 주사 가능, 50unit: 1명에게 주사 가능) 및 비수기인 3분기(특히, 추석효과로 인한 병원 내 영업일수 감소 효과 반영) 대비 기저효과로 내수 부문의 실적이 회복될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY[유지] | BUY[유지] |
| 목표주가 | 35,500 | 36,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 'BUY[유지]'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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